Економіка хмарних обчислень: Прибутковість ШІ-інфраструктури

Інвестиції у масштабну інфраструктуру для штучного інтелекту (ШІ) від трьох найбільших хмарних провайдерів — Amazon, Microsoft та Alphabet — раніше викликали занепокоєння на ринку. Однак, роз'яснення економіки цього бізнесу від генерального директора Amazon Енді Джессі пролило світло на прибутковість таких вкладень.

Економіка інвестицій у ШІ-інфраструктуру

За словами Енді Джессі, Amazon виходить на беззбитковість своїх інвестицій у ШІ-чипи та мережеве обладнання протягом двох-трьох років, тоді як термін їхньої корисної експлуатації становить п'ять-шість років. Більша частина ШІ-потужностей компанії законтрактована на термін щонайменше п'ять років. Джессі також зазначив, що прибутковість з часом зростає, оскільки самі центри обробки даних мають термін корисної експлуатації понад 30 років, і початкові витрати не потребують повторення. Це вказує на те, що значні витрати на ШІ-інфраструктуру спрямовані на забезпечення високих інвестиційних прибутків.

Amazon Web Services (AWS)

AWS, засновник концепції «інфраструктура як послуга», залишається найбільшим хмарним провайдером у світі. Після періоду повільнішого зростання, AWS значно прискорився у другому кварталі, збільшивши дохід на 37% (порівняно з 28% у першому кварталі та 24% у четвертому кварталі). Операційний прибуток AWS зріс на 63% до 16,6 мільярда доларів, демонструючи значний операційний важіль завдяки використанню власних чипів. Портфель замовлень AWS збільшився більш ніж удвічі, досягнувши 496 мільярдів доларів. Компанія має перевагу у вартості завдяки власним ШІ-прискорювачам Trainium та процесорам Graviton, які допомагають знизити витрати на інференс та інші операції. Amazon також продає ці чипи клієнтам, що вже приносить 25 мільярдів доларів річного доходу. Компанія заявляє, що AWS може стати бізнесом з доходом у 1 трильйон доларів.

Microsoft Azure

Microsoft була однією з перших хмарних компаній, яка активно впровадила ШІ через партнерство та інвестиції в OpenAI. Завдяки привілейованому доступу до великих мовних моделей OpenAI, хмарний підрозділ Microsoft, Azure, демонструє стабільне зростання. Дохід Azure зростав на 30% або більше щоквартально протягом останніх трьох років, включаючи 43% минулого кварталу. Очікується, що наступного кварталу зростання доходу Azure прискориться до 45%. Microsoft також має найбільший портфель замовлень серед трьох провайдерів: бронювання зросли на 84% у річному обчисленні до 678 мільярдів доларів, з яких близько 30% очікується реалізувати як дохід протягом наступного року. Хоча зобов'язання від OpenAI становлять значну частину цієї суми, компанія зазначила, що весь послідовний приріст портфеля замовлень у 50 мільярдів доларів надійшов від компаній, що не є розробниками передових моделей. З попитом, що випереджає потужності, та величезним портфелем замовлень, Microsoft очікує продовження сильного зростання хмарних обчислень у майбутньому.

Alphabet (Google Cloud)

Google Cloud від Alphabet продемонстрував найсильніше зростання серед трьох хмарних компаній: дохід зріс на 82% до 24,8 мільярда доларів минулого кварталу, а операційний прибуток збільшився більш ніж утричі до 8,8 мільярда доларів. Портфель замовлень зріс до 518 мільярдів доларів з 462 мільярдів доларів у першому кварталі. Компанія має значну перевагу у вартості завдяки своїм Tensor Processing Units (TPU), розробленим понад десять років тому, навколо яких оптимізовано весь її програмний та апаратний стек. У другому кварталі Google Cloud також почав визнавати дохід від TPU, поставлених у власні центри обробки даних клієнтів, що стане значно більшим джерелом доходу наступного року. Alphabet є єдиним хмарним провайдером, який розробив передову модель ШІ вищого рівня, що додає ще один потік хмарного доходу.

Що це означає для розробників

Розробники отримують доступ до передових ШІ-потужностей та спеціалізованого обладнання, такого як власні чипи Amazon (Trainium, Graviton), TPUs від Google та великі мовні моделі OpenAI через Azure. Це дозволяє створювати та розгортати ШІ-рішення, використовуючи оптимізовані стеки та значні обчислювальні ресурси, що забезпечуються цими хмарними платформами.

Ключові факти

Amazon виходить на беззбитковість інвестицій у ШІ-чипи та мережеве обладнання за 2-3 роки, при терміні експлуатації 5-6 років.
Більшість ШІ-потужностей Amazon законтрактована на термін щонайменше 5 років.
Центри обробки даних мають термін корисної експлуатації понад 30 років, що забезпечує зростання прибутковості з часом.
Дохід AWS зріс на 37% у Q2, операційний прибуток на 63% до $16.6 млрд, а портфель замовлень подвоївся до $496 млрд.
Amazon продає власні ШІ-чипи (Trainium, Graviton) клієнтам, що приносить $25 млрд річного доходу.