Meta, Microsoft: фінрезультати, SOX та SaaS кореляція

Звіти техгігантів: Meta та Microsoft

У четвер відбулися різноспрямовані рухи акцій Meta Platforms (META) та Microsoft (MSFT) після публікації квартальних результатів. Meta Platforms зафіксувала падіння на 8% протягом дня. Зростання капітальних витрат компанії призвело до скорочення вільного грошового потоку більш ніж на 90% у річному обчисленні, що спричинило значне недовиконання очікувань щодо чистого прибутку.

Натомість акції Microsoft зросли на 10-19% завдяки вражаючому зростанню Azure та значному прогресу у розширенні бази користувачів Co-Pilot.

Кореляція між SOX та SaaS-компаніями

Індекс напівпровідників Філадельфії (SOX) зріс на 8% у четвер, відновившись після падіння на чверть від свого максимуму 22 червня. Була помічена значна кореляція між торгівлею SOX та акціями SaaS-компаній. Коли індекс SOX зростає, акції SaaS-компаній падають. І навпаки, коли SOX знижується, акції таких компаній, як Adobe (ADBE) та Salesforce, Inc. (CRM), зростають.

Результати Blackbaud та GE HealthCare

Blackbaud, Inc. (BLKB)

Компанія Blackbaud, що спеціалізується на SaaS-рішеннях, зросла на 17% у середу після публікації квартальних результатів, але потім відкотилася на 6% у четвер, коли SOX стрімко зріс. Blackbaud пропонує рішення на базі штучного інтелекту для збору коштів, залучення та онлайн-освіти. Компанія, заснована на початку 1980-х років, демонструє низькі однозначні показники зростання. Проте, компанія перевершила очікування щодо чистого прибутку та зафіксувала значне зростання вільного та операційного грошового потоку. Ринкова капіталізація Blackbaud становить приблизно 1,8 мільярда доларів, а наявний дозвіл на викуп акцій передбачає ще 850 мільйонів доларів. Прогнозований грошовий потік на поточний фінансовий рік становить від 280 до 290 мільйонів доларів.

GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC)

GE HealthCare Technologies Inc. — ще одна компанія, яка очікує низького однозначного органічного зростання виручки. Компанія перевершила консенсус-прогнози щодо виручки та чистого прибутку у другому кварталі, що спричинило зростання її акцій. Чиста маржа прибутку та портфель замовлень компанії значно зросли. Співвідношення замовлень до виставлених рахунків (book-to-bill ratio) досягло 1,15x, перевищивши очікування 1,06. Компанія, що має історію з 19 століття та була виділена з General Electric (GE) кілька років тому, надає передові медичні технології, фармацевтичну діагностику, візуалізацію з використанням ШІ та програмні рішення для лікарень та інших медичних закладів. Очікується, що прибуток зростатиме високими однозначними темпами у найближчі роки. Компанія також пропонує прибутковість вільного грошового потоку близько 5%.

Що це означає для розробників

Новина вказує на зростання бази користувачів Microsoft Co-Pilot, що свідчить про попит на інструменти розробки з ШІ. Також згадуються AI-рішення Blackbaud для освіти та фандрайзингу, а також AI-покращена візуалізація та програмні рішення GE HealthCare для медицини, що підкреслює важливість розробки програмного забезпечення та ШІ-технологій у різних галузях.

Ключові факти

Вільний грошовий потік Meta Platforms скоротився більш ніж на 90% у річному обчисленні, що призвело до падіння акцій на 8%.
Microsoft продемонструвала вражаюче зростання Azure та прогрес у розширенні бази користувачів Co-Pilot, що спричинило зростання акцій на 10-19%.
Спостерігається значна кореляція між індексом напівпровідників Філадельфії (SOX) та акціями SaaS-компаній: коли SOX зростає, SaaS-акції падають, і навпаки.
Blackbaud, Inc. (SaaS-компанія) перевершила очікування щодо чистого прибутку та зафіксувала зростання грошового потоку, пропонуючи AI-рішення.
GE HealthCare Technologies Inc. перевершила консенсус-прогнози у другому кварталі, показавши зростання чистої маржі та портфеля замовлень, надаючи передові медичні технології та візуалізацію з ШІ.