Акції виробників чипів зростають на тлі попиту на ШІ та інвестицій Big Tech

Акції виробників чипів демонструють зростання другий день поспіль, що стало помітним розворотом після місячного спаду. У п'ятницю на премаркеті iShares Semiconductor ETF (SOXX) зріс на 3%, а Roundhill Memory ETF (DRAM) — на 2.4%. Це зростання відбулося після різкого підйому акцій чипів у четвер, коли, наприклад, SNDK піднявся на 26%.

Ключові Драйвери Зростання

П'ятничне раллі було спровоковане заявами Amazon та Microsoft про збільшення капітальних витрат. Ці компанії планують покрити вищі витрати на пам'ять, оскільки попит, зумовлений штучним інтелектом (ШІ), продовжує перевищувати пропозицію. Це підкреслює, що попит на ШІ-технології залишається високим.

Додатковим фактором, що сприяв зростанню, стали оптимістичні звіти Amazon про прибутки та безпрецедентний відскок на південнокорейському ринку. Південнокорейський ринок значною мірою орієнтований на такі компанії, як Samsung та SK Hynix. Бенчмарк-індекс Південної Кореї, KOSPI, підскочив на рекордні 18% у п'ятницю, що стало його найкращим показником за всю історію. Цьому також сприяли спроби країни обмежити різкі коливання на фондових ринках та інвестиційних продуктах з кредитним плечем.

Динаміка Акцій Компаній

Серед окремих компаній, акції Micron зросли на 3.5% на премаркеті у п'ятницю. SanDisk та Western Digital піднялися більш ніж на 5%. Традиційні виробники чипів Intel та Advanced Micro Devices зросли на 4.6% та 3% відповідно, тоді як Nvidia додала 1%. Американські акції SK Hynix зросли майже на 6%.

У четвер SanDisk та Micron показали значне зростання на 26% та 18.4% відповідно, що стало їхнім найкращим рухом за кілька місяців. SNDK тоді став лідером зростання серед компаній S&P 500.

Контекст Місячного Спаду

Ці здобутки на ринку акцій США є драматичним розворотом після місячного розпродажу. Протягом місяця сектор напівпровідників перебував під тиском через ротацію в технологічних акціях та побоювання щодо перегріву ринку. Станом на останнє закриття, SOXX знизився на 21.3% за місяць. Якщо ця тенденція збережеться, це буде найгірший місячний показник фонду з грудня 2002 року.

Заяви Amazon та Microsoft про збільшення капітальних витрат відновили інтерес інвесторів до виробників чипів, одночасно зменшивши побоювання, що гіперскейлери можуть скоротити свої масивні інвестиції в інфраструктуру ШІ.

Настрої Інвесторів

На платформі Stocktwits настрої роздрібних інвесторів були "надзвичайно бичачими" для SNDK та "бичачими" для MU, SKHY, INTC та NVDA. Настрої щодо SOXX були "нейтральними", а щодо DRAM – "ведмежими".

Що це означає для розробників

Збільшення капітальних витрат Amazon та Microsoft для покриття вищих витрат на пам'ять через попит, зумовлений ШІ, свідчить про продовження значних інвестицій у ШІ-інфраструктуру. Це означає, що попит на технології та послуги, пов'язані зі штучним інтелектом, які використовують розробники, залишається високим і активно підтримується великими хмарними провайдерами.

Ключові факти

• iShares Semiconductor ETF (SOXX) зріс на 3% на премаркеті у п'ятницю, а Roundhill Memory ETF (DRAM) – на 2.4%.

• Акції виробників чипів зростали другий день поспіль, зокрема завдяки збільшенню капітальних витрат Amazon та Microsoft.

• Зростання капітальних витрат Amazon та Microsoft пов'язане з покриттям вищих витрат на пам'ять через попит, зумовлений ШІ.

• Південнокорейський бенчмарк-індекс KOSPI зріс на рекордні 18% у п'ятницю.

• Незважаючи на зростання, SOXX знизився на 21.3% за місяць і може показати найгірший місячний результат з грудня 2002 року.

Джерела

• MU, SKHY, NVDA, AMD, INTC Extend Rally Premarket, But Chip Stocks Still On Track For Worst Month Since 2002